Estudo da ABVCAP e da TTR Data também mostra que os investimentos via Private Equity chegaram a R$ 7,3 bilhões no período
As gestoras de Venture Capital (VC) investiram R$ 4,1 bilhões em 70 operações nos primeiros seis meses do ano. Somente no segundo trimestre, foram injetados R$ 2,8 bilhões em 31 empresas, representando um aumento de 75% no valor se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 56 operações que movimentaram R$ 1,6 bilhão. Os dados foram publicados no relatório trimestral divulgado pela ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital) em parceria com a TTR Data.
O levantamento também mostra que o setor de TI recebeu 68,16% destes investimentos no primeiro semestre, seguido por serviços financeiros (10,43%), matérias-primas e recursos naturais (10,28%) e indústria (5,66%). No período, foram realizadas cinco saídas de empresas do setor de TI (80%) e energia (20%).
“Os dados revelam que, aos poucos, os investimentos em Venture Capital estão voltando a crescer. Isso mostra mais um resultado de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pela indústria ao longo dos últimos anos. A última vez que atingimos esse volume de investimentos foi no terceiro trimestre de 2022, quando as gestoras injetaram R$ 2,7 bilhões em VC”, explica Priscila Rodrigues, presidente da ABVCAP.
Investimentos em Private Equity – Já os fundos de Private Equity (PE) realizaram 16 operações no segundo trimestre, totalizando R$ 1,2 bilhão em investimentos. O valor representa uma queda de 75% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram investidos R$ 4,8 bilhões. Os setores de serviços e produtos ao consumidor (32,3%) e de energia (29,2%) foram os que mais receberam os recursos, seguidor por business services (11,5%), mídia, entretenimento e informática (8,9%), TI (7,1%) e matérias-primas e recursos naturais (6%).
No período, os fundos de Private Equity venderam participação em 12 empresas, sendo que 42% das saídas foram no setor de serviços financeiros, 25%, serviços e produtos ao consumidor, 8%, healthcare, 17%, indústria e 8%, business services.
“O cenário atual de seca de IPOs na bolsa brasileira e o ainda elevado patamar de juros impactam diretamente na indústria de PE, trazendo desafios à liquidez de investimentos e às empresas investidas. Embora os dados do trimestre não sejam positivos, sigo otimista, pois é importante enxergar além do que os dados mais recentes mostram. É preciso considerar um período mais amplo justamente por se tratar de uma indústria de longo prazo”, diz Priscila.
Corporate Venture Capital – No segundo trimestre de 2024 foram realizados 17 investimentos em Corporate Venture Capital (CVC), totalizando R$ 500 milhões, mesmo valor das transações nos primeiros três meses do ano, quando foram realizadas 23 operações.
“Neste trimestre, os fundos de CVC injetaram o mesmo valor que no anterior, totalizando R$ 1 bilhão no semestre. Também observamos que houve uma queda de 26% no número de operações, sinalizando que os cheques estão maiores”, explica Wagner Rodrigues, diretor da TTR Data.
No semestre, a área de TI foi o setor que mais recebeu investimentos de Corporate Venture Capital, representando 68% deles, seguido pelo de healthcare, com 10%. Empresas de produtos e serviços ao consumidor, serviços financeiros e matérias-primas e recursos naturais receberam 5% dos recursos cada um. Business services e energia ficaram com 2% dos investimentos cada.
Confira aqui o relatório completo.
Valores consolidados por segmento e em diferentes períodos
| Em R$ | 2T24 | 1T24 | 2T23 |
| PE | 1,2 bi | 6,1 bi | 4,8 bi |
| VC | 2,8 bi | 1,3 bi | 1,6 bi |
| CVC | 500 mi | 500 mi | 800 mi |
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Por NOVA PR
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