Cielo aprova emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures

Companhia fará sua 10ª emissão de debêntures, em operação destinada a investidores profissionais e que reforça a estratégia de captação da empresa no mercado de capitais

A Cielo aprovou a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures, em uma nova operação de captação no mercado de capitais brasileiro. A transação corresponde à 10ª emissão de títulos de dívida da companhia de meios de pagamento e prevê a colocação de até 2,5 milhões de debêntures.

Cada título terá valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando inicialmente R$ 2,5 bilhões. A emissão ocorrerá em série única e será destinada a investidores profissionais.

As debêntures serão simples e não conversíveis em ações. Isso significa que os investidores que adquirirem os papéis se tornam credores da companhia, mas não passam a deter participação acionária na Cielo.

A operação amplia a presença da empresa no mercado de renda fixa e representa mais uma alternativa de financiamento utilizada pela companhia para administrar suas necessidades de capital e sua estrutura financeira.

Oferta será destinada a investidores profissionais

A nova emissão de debêntures da Cielo será direcionada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito de registro automático previsto pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Esse modelo é utilizado em determinadas ofertas destinadas a públicos específicos e permite maior agilidade no processo de colocação dos títulos no mercado, desde que sejam cumpridas as exigências regulatórias aplicáveis.

A operação contará com instituições financeiras responsáveis pela coordenação da oferta e terá um cronograma próprio para coleta de intenções de investimento, registro, liquidação e distribuição dos títulos.

A decisão da Cielo chama atenção também pelo tamanho da captação. Com R$ 2,5 bilhões, a companhia realiza uma operação relevante dentro do mercado brasileiro de dívida corporativa.

Debêntures da Cielo recebem classificação AAA

Outro ponto relevante da operação é a avaliação de risco de crédito associada aos títulos.

A emissão recebeu classificação AAA(bra) da Fitch Ratings, nível mais elevado dentro da escala nacional de ratings de longo prazo utilizada pela agência.

A classificação de risco representa uma avaliação da capacidade de pagamento do emissor em comparação com outros emissores dentro do mercado brasileiro.

Um rating elevado tende a ser observado pelos investidores durante a análise de uma oferta de dívida, embora não represente ausência de riscos nem garantia de pagamento.

A própria Cielo já possui histórico de classificação elevada de crédito e de utilização do mercado de debêntures como instrumento de financiamento.

Cielo amplia captações no mercado de dívida

A nova operação mantém uma sequência de emissões realizadas pela companhia nos últimos anos.

As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos diretamente junto a investidores. Em troca do dinheiro captado, a companhia assume o compromisso de realizar o pagamento dos títulos e da remuneração prevista nas condições da emissão.

Para grandes empresas, esse instrumento pode funcionar como alternativa ou complemento ao crédito bancário tradicional.

A utilização do mercado de capitais também permite diversificar as fontes de financiamento, estruturar diferentes prazos de pagamento e adequar o custo da dívida às estratégias financeiras de cada companhia.

No caso da Cielo, a aprovação da 10ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2,5 bilhões, reforça a utilização recorrente desse tipo de instrumento.

Mercado de debêntures ganha espaço entre grandes empresas

As emissões de dívida corporativa ocupam espaço importante no financiamento das grandes companhias brasileiras.

Empresas de diferentes setores utilizam debêntures para levantar recursos destinados a investimentos, reforço de caixa, reorganização de passivos e outras necessidades previstas nos documentos de cada oferta.

Para investidores institucionais e profissionais, esses títulos representam uma alternativa dentro do universo de renda fixa corporativa, com características de prazo, remuneração e risco que variam conforme a empresa emissora.

A aprovação da emissão bilionária da Cielo ocorre, portanto, em um ambiente no qual o mercado de capitais continua sendo uma fonte relevante de financiamento para empresas brasileiras de grande porte.

Com a nova operação, a companhia avança em sua estratégia financeira e adiciona R$ 2,5 bilhões ao volume de recursos potencialmente captados por meio de sua 10ª emissão de debêntures.