A Airtel Money, braço de pagamentos móveis da Airtel Africa, anunciou a intenção de abrir seu capital na Bolsa de Londres. Segundo o Guardian, a empresa espera captar cerca de US$ 800 milhões e busca uma avaliação entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões, embora os termos definitivos ainda não tenham sido divulgados. A operação poderá figurar entre as maiores listagens britânicas dos últimos anos. A companhia atende 53 milhões de usuários ativos mensais em 13 países da África Subsaariana e registrou receita pouco inferior a US$ 1,4 bilhão no último ano fiscal. A faixa indicativa de preço e o número de ações ofertadas deverão ser apresentados no início de outubro, com a precificação final prevista para mais tarde no mesmo mês.
Principais fatos e números
- A Airtel Money pretende listar suas ações separadamente da controladora Airtel Africa.
- A captação esperada é de aproximadamente US$ 800 milhões, segundo o Guardian.
- A avaliação pretendida varia de US$ 8 bilhões a US$ 9 bilhões.
- A plataforma possui 53 milhões de usuários ativos mensais em 13 países africanos.
- A receita do último ano fiscal ficou pouco abaixo de US$ 1,4 bilhão.
- A empresa escolheu Londres após avaliar bolsas no Oriente Médio, Europa e América do Norte.
Por que isso importa para empresários e investidores
A possível listagem representa uma operação relevante para a Bolsa de Londres, que vem enfrentando saídas de empresas, e poderá testar o apetite de investidores por negócios financeiros ligados a mercados africanos. Para a Airtel Money, o IPO pode ampliar a flexibilidade de financiamento e criar uma avaliação independente da controladora. Investidores devem observar a faixa de preço, o volume efetivamente ofertado e a demanda institucional. A captação e a avaliação mencionadas ainda são metas: os termos finais dependerão dos detalhes da oferta e da precificação previstas para outubro.